看得准、进的少、跑得快

一片大深林

昨日A股跌幅榜排名前二的是厨卫电器和油气开采。主要是受美国计划释放1500万桶战略石油储备、和天然气价格回落影响。电热毯“龙头”彩虹集团跌停，空气能龙头万和电器跌7.08%，带崩整个板块。

沪深300表现不佳。北资减持消费板块逾40亿。白酒龙头贵州茅台跌3.39%，家电龙头美的集团跌4.68%，带动整个板块下跌。

目前我们仍处于美联储加息周期中，我们多次强调，美元升值带来的时间偏好上升，将会抹掉溢价。

最近四月，美的集团跌了约25%，而格力电器只跌了7%，本质原因是：对于长期复合增速10%上下的两家公司，美的集团10倍PE明显贵于格力电器的7倍PE。


昨日板块涨幅第一的是港口航运，因为波罗的海原油运输指数再创新高。龙头中远海能涨停，板块内其他个股跟涨。

航运板块的上涨可能持续一段时间，但是短线资金博弈，关键是“看得准、进的少、跑得快”。值得注意的是，本轮龙头中远海能75亿收入和3亿的利润，远不及中远海控2100亿收入和700亿的利润，但是中远海能的市值已经接近中远海控的50%，这样的价格真的不敢想。

受储能电池短缺消息刺激，龙头亿纬锂能涨5.14%，带动产业链表现强势，撑住了深成指和创业板指。

10年期美债收益率到达4.13，达2008年以来新高。美元指数转跌为升，美元兑人民币上升至7.2790，创出10余年新高。

美国三大股指小幅收跌，银行股全线走低，但是能源股全部逆势上涨。

昨日上证指数成交量进一步萎缩，带领市场上涨的两医板块被抛弃，场外资金继续观望，神秘资金未出现护盘。

10月LPR未变。今日上证指数大概率继续下跌。可能会触底反弹。两医板块逐渐出现右侧交易机会。